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São Francisco, 1980. Guo Xue Hu, de 72 anos, encontra Xing Xiong, filho de seu velho amigo Yi An, que vem entregar uma carta que seu pai, já falecido, deixou endereçada a Xue Hu. Ao falar com Xue Hu, Xing Xiong descobre que sabia muito pouco sobre seu pai.
Xue Hu relembra quando conheceu Yi An em Dadaocheng na década de 1920 e através de suas palavras, Xing Xiong aprende sobre seu pai, sobre o amor tortuoso de Yi An e Ru Yue e os tempos turbulentos de Taiwan ocupada pelos japoneses.