Kaoru é uma virgem de 17 anos que tem um fetiche S&M. Ele sempre sonhou em ter um relacionamento da SM com sua amiga de infância Nana, considerada perfeita e sempre alvo dos olhos dos meninos. O relacionamento deles se deteriorou um pouco com o passar dos anos, devido a eles sairem com pessoas diferentes e porque Kaoru não está levando sua educação muito a sério. Um dia, porém, a mãe de Kaoru dá alguns de seus brinquedos S&M para Nana para mantê-la segura - Nana encontra a peça única de couro que Kaoru comprou e experimenta, mas sem querer se tranca nela e não tem a chave! Kaoru a liberta da peça única, mas então Nana percebe que ela pode gostar do hobby de Kaoru mais do que ela pensava e, subsequentemente, os dois começam a se envolver nos chamados "respiradores". Esses respiradores têm como objetivo aliviar Nana do estresse, estresse originado de suas tentativas de manter suas notas e seu nome perfeitos.

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